1.商顯應用更重“系統(tǒng)”設計
2021年商顯應用中，顯示單元的升級速度，趕不上“后臺能力”的成長速度。以上網、上云、上AI為主要特點，構建系統(tǒng)化、場景化的應用方案，成為市場主要競爭點。單純的顯示設備在整體解決方案中的“曝光度”再次下降。
商顯的未來是“智慧顯示”。解決顯示問題只是系統(tǒng)的首步。系統(tǒng)的最終價值需要通過商顯的內容來呈現。即“解決智慧”問題，才是實現商顯真正競爭力提升的關鍵。這讓商顯行業(yè)出現了“企業(yè)路線”的進一步分歧。
例如，以專業(yè)顯示設備企業(yè)為代表的，一部分企業(yè)開始構建完整的“系統(tǒng)化”解決方案能力；另一部分企業(yè)則在轉向為“其它系統(tǒng)化方案企業(yè)做專業(yè)顯示配套”。再例如，一些智慧化解決方案企業(yè)，自身已經呈現出“無自主品牌顯示硬件”的“更細”的行業(yè)分工特征。總之，顯示背后的“智慧升級”、系統(tǒng)設計的價值不斷提升，并正在改變商顯行業(yè)的生態(tài)格局。
2021年這一趨勢的最突出表現就是“數字廣告機”、“數字標牌”市場的活躍度顯著提高。依托智慧技術的加持、5G技術的連接，特別是在2020年較低的行業(yè)基數下，廣告機實現了加快的市場成長，體現出“系統(tǒng)”對顯示屏賦能之后，“數字標牌”行業(yè)進入嶄新發(fā)展階段的特征。
同時，在學校和企業(yè)顯示中，智慧校園、智慧園區(qū)、智慧廠區(qū)、智慧車間、智慧辦公區(qū)等概念也在加速落地。這讓商顯在商教領域的主要市場從單純的教室和會議室多媒體，變成了“無處不在”。這些智慧空間、智慧場景中的各種屏幕，主要價值都是通過“后臺系統(tǒng)”的連接來呈現。
即商顯行業(yè)日益進入一個“以場景為基礎”，以“端+后臺”為基本架構的“系統(tǒng)化”應用時代?！跋到y(tǒng)中的屏幕市場規(guī)模，超越單屏應用模式，成為了2021年行業(yè)的主導趨勢之一”。“這也打開了行業(yè)企業(yè)，解決方案之外的，‘軟件、硬件、生態(tài)’+服務的新商業(yè)模式”。即未來不排除更多的商顯企業(yè)，成為一定意義上的“商顯服務商”。
內容、系統(tǒng)、服務”驅動商顯市場加速成長的時代已經來臨。行業(yè)分析認為，商顯行業(yè)的爆發(fā)，正在從此前的顯示與通信等硬件的成本下降為主導，向未來的“系統(tǒng)價值”提升為主導轉變。這種變化，意味著商顯市場真正看到了“屏幕無處不在”的智慧社會可能！
2.企業(yè)加速構建本土軟硬生態(tài)的努力
2021年，在商顯行業(yè)日益依賴“系統(tǒng)”化應用，賦能產品價值的背景下，商顯企業(yè)自身也在越來越“軟件化、服務化”。構建一個本土的軟硬生態(tài)鏈，成為很多商顯企業(yè)的新課題。
首先，從客戶需求角度看，“綜合性”功能需求日益取代“單一性”功能需求。例如，傳統(tǒng)企業(yè)顯示，往往是會議室要多媒體，就采購一個大屏、大堂要企業(yè)簡介顯示器，就再采購一個大屏……每一個功能節(jié)點是分立的。但是，智慧辦公區(qū)、智慧企業(yè)概念下，這些功能被進行整體設計和統(tǒng)合構建。這必然讓“項目的定義”從一款顯示設備，變成一套信息化系統(tǒng)。
其次，從廠商角度看，智慧顯示系統(tǒng)化不僅是新需求，更是在“顯示設備同質化”背景下的企業(yè)差異競爭力和利潤實現點。2021年大屏液晶和小間距LED顯示屏都加速了市場下沉，中低端產品價格進一步透明，市場利潤再次承壓。這種背景下，能夠為重點的、高端的客戶提供更多升級服務，就成了企業(yè)競爭的關鍵。
第三，從場景和應用自身看，單純的顯示點位、單屏已經不能滿足市場的需求。包括學校、企業(yè)等不同機構，基本都在日益形成網絡、智能和云技術支撐下的“信息化發(fā)展高潮”。特別是新冠疫情帶來的交際隔離，造成了網絡社交在各種場景的大量應用，進一步促進了企業(yè)從“信息化”終端的角度思考每一塊商顯屏幕的應用與價值。
同時，日益豐富的企業(yè)網絡基礎設施，例如5G傳輸、千兆光纖網絡等，也為商顯應用進一步“全面上網”提供了可行性：網絡化的商顯應用，對于很多場景并不意味著要獨立部署嶄新的通信網絡系統(tǒng)，而是直接嵌套在原有網絡基礎設施上。這抵消了相當一部分“硬件”系統(tǒng)的投入成本。
在以上發(fā)展趨勢下，2021年商顯企業(yè)中“以解決方案”為核心競爭力的企業(yè)，必然需要進一步加強自我的“軟件、云計算”能力建設。推動商顯解決方案的競爭力，從如何顯示和交互，向如何更多的應用、集成更多的功能和業(yè)務轉變，并帶來了商顯產業(yè)競爭格局的“向綜合信息化”服務模式升級。
商顯越來越不‘顯示’，卻越來越‘IT’！”這種發(fā)展的本質，是讓商顯從一個專業(yè)化的細分產業(yè)門類，變成一個智慧化大應用中的“人接接口”性的“必備觸手”。這種變化帶來商顯產業(yè)生態(tài)鏈的全面升級，也帶來了更多新的“力量”加入商顯版圖。
8.高端市場展開新一輪合縱
2021年商顯市場的發(fā)展，不僅是進一步普及的一年，也是“高端”市場進一步發(fā)力的一年。從應用形態(tài)、主流產品、品牌力度等方面，商顯市場“更高級”的探索在不斷出現。
比如，應用形態(tài)上，更多的廣告屏采用5G技術，擁有網絡連接，具有前端數據采集和后臺數據分析能力，成為云與端整合的“大應用體系”產品。這必然導致，在廠商之間的競爭中，系統(tǒng)服務商、集成商的話語權進一步增加；在產品體系中，各種差異化硬件和軟件的研發(fā)創(chuàng)新層出不窮。乃至于，顯示屏要變成綜合傳感器和交互終端。
再例如，從主流產品看，高端形態(tài)和高價位產品占比提升。教育市場，液晶黑板的占比在2020-2021年兩年翻番。作為教育多媒體有史以來最復雜的應用產品，其代表了未來教學顯示的大方向。商務會議市場，大會議室中小間距LED屏，特別是micro LED技術產品開始普及，100-200英寸的4K/8K產品代表了“最貴成本”。同時，會議室中交互液晶平板銷量大幅增加，成為會議顯示主流，極大的提升了行業(yè)均價。在數字廣告市場，終端顯示設備內置更多網絡和傳感器功能、更多的大屏智能廣告機，也是高成本因素。
而在品牌競爭層面，彩電和IT類品牌的崛起，正在挑戰(zhàn)眾多傳統(tǒng)的專業(yè)顯示品牌。特別是交互液晶和廣告屏市場，這些大牌企業(yè)代表的力量，正在重構產業(yè)競爭生態(tài)。部分以專業(yè)商顯產品生存的中小品牌，遭遇了“大牌競爭”和“原材料成本上漲”的雙重經營壓力。商顯市場整體出現“參與品牌數量增加、品牌過剩下”導致的“未來部分品牌淘汰壓力”，整體市場競爭烈度升級。
由上可以看到，2021年的商顯行業(yè)確實在變得“更為高端、高級”。但是，這種變化的本質卻是“需求價值升級”所主導：是商顯承載了更多的功能和業(yè)務，承載了更多的數據和價值，讓商顯產品自然而然“更為高級”。即這種高端化，本質是擁有了更多的行業(yè)創(chuàng)新、功能創(chuàng)新、場景創(chuàng)新，是商顯市場進一步繁榮和發(fā)展的基礎。
另一方面，單純從純顯示設備看，其實商顯市場是在“下沉”，包括應用市場下沉和價格下沉！即商顯市場2021年呈現出，功能價值升級、高端化；基礎成本和硬件普及性下沉與平民化的趨勢。顯然，這兩種趨勢都將成為未來商顯市場繼續(xù)高速發(fā)展，不斷擴張的動力。
更便宜、更好用、更有用”的商顯，才能成為“智慧社會無所不在的屏”。業(yè)內人士指出，商顯企業(yè)要深刻理解這種“應用越來越高端”的競爭特點，在商顯解決方案、軟硬件結合，與客戶業(yè)務體系結合、與客戶數據體系結合方面做深入研究，形成以垂直行業(yè)解決方案為主的供給體系，才能真正滿足未來商顯市場的需求。
9.轉型——是給每一個企業(yè)的命題
從品牌和企業(yè)成長角度看，2021年是一個“策略轉型”的大年?；诩夹g的深入、應用的深入和競爭的多元性，每一個商顯行業(yè)的參與者，都需要在“增長”的同時，加快“結構化”變革。
從技術角度看，新技術和新產品日益成為行業(yè)地位的變革點。譬如，教育市場液晶黑板這種新應用的普及、會議市場小間距LED的滲透，交互平板加速發(fā)展、指揮調度中心大屏體系繼續(xù)向更小間距的LED屏發(fā)展、數字廣告屏市場戶外LED屏的智慧燈桿，以及主打簡潔內容顯示的墨水屏的發(fā)展……這種技術上的深入發(fā)展，讓每一個企業(yè)都不能在簡單基于單一技術品類，構建自己的供給產品線。
從應用角度看，商顯日益的不在是“單純顯示”產品。通過與AI技術、大數據技術、云技術、物聯(lián)網技術的深刻整合，不僅是大屏指揮調度中心的可視化更為復雜，最基本的廣告屏、安防大屏都在呈現多功能化。視頻顯示不在是商顯單一任務，多元價值的挖掘必然需要企業(yè)具有“生態(tài)化、軟件化、系統(tǒng)化”的更多綜合競爭能力。乃至金融融資、租賃業(yè)務、第三方增值內容等新商業(yè)形態(tài)也在不斷深入發(fā)展。
從競爭角度看，混合競爭成為主要的趨勢。例如上文提到IT企業(yè)的商顯規(guī)劃、彩電企業(yè)的LED大屏、LED大屏企業(yè)的彩電產品和液晶商顯品類；再例如，商顯企業(yè)進入云服務市場、開展運營性業(yè)務實踐、發(fā)展更多元的盈利模式和贏利點等。
總之，商顯市場的競爭邊際正在變得“從未有過的模糊”。這也讓更多商顯企業(yè)不得不對自己的長期定位進行重新審視：是繼續(xù)成為單一的顯示產品供應商、乃至于單一技術的顯示產品供應商，還是成為綜合性顯示系統(tǒng)服務商，這是一個關系每一個商顯企業(yè)未來發(fā)展的命題。也許2021年不是每一個企業(yè)都做出了這個命題的選擇和企業(yè)戰(zhàn)略的轉型，但是2021年必然是每一個商顯企業(yè)都意識到了這樣 一個“不同于過去的未來”的存在。
商顯產業(yè)的未來必然屬于智慧時代。商顯作為互動終端的價值，必然要由更為復雜的內容和業(yè)務模型來實現。這一過程之中，疊加了顯示技術自身的變革。從顯示技術、商顯應用到來自于更多行業(yè)的參與力量，商顯行業(yè)在智慧社會中的進一步繁榮，也就是進一步的“競爭升級”：不僅是市場規(guī)模的增長，也有市場結構的質變。
認識清楚2021年商顯行業(yè)已經露頭的各種“轉型”動力的“原生性、長期性”，是目前商顯行業(yè)必須謹慎對待的一件事情。這關系企業(yè)的長期戰(zhàn)略和產業(yè)定位，也關系企業(yè)外部競爭邊際、合作邊際的確定。即方向是最根本的問題，只有正確的方向，努力才有意義。2021年的行業(yè)轉型變數，提示的就是一個商顯產業(yè)的大方向，如何落實到企業(yè)經營上的問題。
10.成長無限背后的洗牌暗流
2021年是商顯行業(yè)又一個高成長年份。但是，這一年的市場成長卻是“高度復雜”的。因為，既有對2020年疫情下特殊年份銷售基數不足的回補、2021年新冠疫情新常態(tài)下個別行業(yè)需求的微調；也有行業(yè)顯示技術和應用模式的升級等多種因素，在推動商顯增量的同時，內部市場結構“不斷洗牌”。
從整體看，商顯是一個由完全不同的細分場景構建的市場部門。不同于彩電市場的“單一性”，商顯自身就是“多元性”的需求。因此，不同板塊呈現不同成長速度是常態(tài)。例如，2021年“直播屏”市場繼續(xù)大幅增長。這一應用類似于遠程會議視頻，但是又具有自己獨特的市場特點，是最近兩年唯 一“翻番”爆發(fā)增長的場景。
再例如，2021年會議室交互平板增量高達6成，遠高于交互平板產品傳統(tǒng)的教育市場需求——且教育市場需求正在分裂為更復雜的液晶黑板的高速成長，與傳統(tǒng)大屏交互平板市場需求的下滑兩部分。從技術角度看，電容交互平板呈現出一邊倒的大幅增長，紅外觸控交互平板占比加速下滑。
這兩個例子，一個是新型應用、純增量市場，另一個則是傳統(tǒng)應用，但具有技術導致的產品結構和場景導致的細分市場結構的“大變化”。這充分體現了商顯行業(yè)成長性的復雜：即2021年在整體近2成的市場成長中，也有部分企業(yè)“業(yè)績極其難看”。比如中小會議室交互平板企業(yè)份額被彩電和IT企業(yè)擠壓，比如教育和商務投影企業(yè)市場份額大幅下降，再比如DLP拼接產品市場份額持續(xù)下降。
因此，“高增幅，并非全員取暖”這是2021年商顯行業(yè)的“狀態(tài)”。1.填補2020年疫情導致的低基數，帶來的增幅，對于企業(yè)的長期效益和穩(wěn)定經營，意義不大。2.競品技術和競爭品牌伴隨疫情的新常態(tài)，加速了部分中小型、業(yè)務多元化不足企業(yè)的經營困難和出局。3.商顯應用系統(tǒng)日益大型化和復雜化，對中小企業(yè)和業(yè)務單一的企業(yè)長期發(fā)展形成挑戰(zhàn)。4.個別細分市場的深度調整，導致一些企業(yè)和產業(yè)環(huán)節(jié)的市場地位變化，如商顯設備智能化加速，令獨立廣告盒子品類進入淘汰階段。
由此可見，2021年高速發(fā)展的商顯行業(yè)并不是一個“必然平分”的蛋糕，反而是呈現出結構性的“洗牌”特征。在此之下，行業(yè)競爭格局日益激化，品牌淘汰威脅不僅沒有隨著市場擴張而降低，反而在市場集中化、應用體系化、品牌參與多元化趨勢下，面臨供給過剩的威脅。
后記：2021年商顯行業(yè)整體表現出：高增長但成長結構化，應用價值提升同時應用復雜度與難度也提升，市場充斥智慧社會建設帶來的機遇卻也有眾多企業(yè)生存的危機與陷阱，后疫情和疫情新常態(tài)的行業(yè)回升也伴隨了供給和需求結構的改變……總之，這是一個高度充滿變化的一年：變數既是生機、機遇，也是挑戰(zhàn)、風險——這些進一步打磨了行業(yè)企業(yè)和產業(yè)發(fā)展質量，讓國內商顯產業(yè)在“活力與變革”中不斷成長。
來源：投影時代
